“黑天鹅”中跑出黑马！上半年江苏机电产品逆势增长

今年上半年，受疫情冲击、俄乌冲突影响，国际贸易形势严峻。作为占据江苏外贸“半壁江山”的机电产品仍旧表现亮眼：1—6月出口1.09万亿元，增长10.9%，占出口总值的65.4%;进口5501.5亿元，增长9.5%，占进口总值的56.5%。

在众多机电产品中，上半年我省集成电路、太阳能电池、手机、锂离子蓄电池出口分别增长23.5%、80.8%、117.8%、62.4%。连日来，记者跟随南京海关工作人员实地走访我省多家企业，探访它们如何克服不利因素、更好把握当下，未来有哪些打算，如何逆势中稳步增长?

“黑天鹅”中常常跑出黑马

上半年，俄乌冲突进一步加剧了全球能源危机。远在几千里之外，位于泰州的双登集团相关负责人王帅感受到了这一冲突带来的影响——海外户用储能市场大幅增长。

“去年，户用储能我们做了2000万元，今年到目前为止已经做了1.3亿元，考虑到俄乌冲突，现在很多欧洲家庭会购买锂电池作为备用电源，停电的时候可以用。”王帅说，一家人基本一天用10度电左右。备用电池并不是天天用，一块寿命比较长的备用电池循环次数在3000-4000次，如果365天每天都用的话，可以使用10年左右。

不过，俄乌冲突“黑天鹅”，并不是企业预测市场增长的原因，最主要原因是全球主要经济体均出台了碳达峰和碳中和的目标。今年以来，江苏中兴派能电池有限公司生产的家用锂电池产品在海外市场供不应求。“现在主要是以光伏来发电，用电池进行储能，这样能够解决光伏发电的波动性，这种能源的生产方式得到了全球的认可。”在该公司项目管理部经理张兆勇看来，碳达峰和碳中和不仅是政策导向，更是大势所趋。

张兆勇介绍，现在储能产品种类非常多，其中可存储一度电左右的便携式设备，国内整个储能行业贡献了全球96%的产能，其中5%左右由国内消费，剩下的90%左右都是出口。“平时郊游会用到小型储能产品，中型储能产品主要是家用储能，光伏发电配上储能设备，基本5年之内整套系统可以收回投资成本，意味着剩下的20年用光伏发的电是不用付费的。”在他看来，以往在欧洲已经安装光伏设备的家庭会将多余的电卖给电网，现在随着能源价格持续上涨，电价也不断上涨，很多家庭会将电储备起来自己用，不够时再向电网买些电。

据泰州海关统计，今年1-6月，泰州累计出口锂电池类产品3.3亿元，同比增长6.5%。快速增长之下，企业也面临着原料涨价难题。据了解，去年年初碳酸锂价格是每吨13万元左右，到当年年底价格涨至45万元，基本上涨了近2.5倍。王帅说，今年以来，碳酸锂价格稳定在每吨40万—45万元，随着原材料价格趋于稳定，整个行业也在加快提升产能。

同时，疫情也冲击着企业的正常生产。江苏中兴派能电池有限公司海外市场占总销售的80%以上，企业的市场份额连续三年处于全球第二。因为电芯是在昆山工厂进行组装、系统封装，受疫情影响，3月份开始，昆山工厂基本停摆。“我们扬州生产基地的电芯在加班加点地生产，昆山工厂停摆，形成了大量的积压，怎么办?”张兆勇介绍，当时总部决定在扬州上马新的电芯封装项目，从第一台设备入场到最后产品下线，仅用了20天，效率很高。

一波刚平息，另一波又起。产能上来了，可企业又面临出口产品二次检测的难题。“锂电池属于危险品，出口需要测试认证报告，重新认证检测费用不低于100万元，更重要的 是时间问题，认证时间最长需要四五十天，企业产品迟迟不能出口。”张兆勇说，在扬州海关指导下，不需要重新走一遍流程，花了3个工作日便完成了认证更新，最终锂电池顺利交付。

解决行业“蛇七寸”的痛点

“如果将这个行业比作一条蛇，身上每一处都是‘七寸’。”默克电子材料(苏州)有限公司厂长张善所说的正是半导体行业。“虽然我们做的是半导体行业非常小的产品——光刻胶，却是整个行业的关键原材料。为了维持住供应链稳定，现在是不计成本。”

默克电子是一家德国企业，拥有354年历史，在全球有着65家工厂。苏州工厂成立于2004年，生产产品主要用于面板和半导体行业，其中在面板行业国内市场份额占比达68%。在张善看来，光刻机是一个很复杂的机器，每一台光刻机在正式上线之前，一般生产的第一个样品都来自默克电子，“因为他们需要用我们生产的光刻胶来做设备调试，这个行业对技术要求非常高，需要长期积累，如果行业老大吃肉，老二喝汤，那么老三只能喝西北风。”

然而，光刻胶非常“脆弱”，光刻胶是感光材料，需要冷藏，对空气质量有非常高的要求。“光刻胶还存在有效期，从开始运输到最后使用，每个环节都需要把握好时间，海运主要通过集装箱通电来实现冷藏，空运主要是用干冰，时间一长，干冰失效了，几百万就报废了。”张善说，作为关键原料，光刻胶断供会导致下游企业停工停产，带来的损失可以说难以估量。

李贞认同这一观点，作为和舰芯片制造(苏州)股份有限公司采购暨进出口部经理，她时刻关注着供应链的变化，“现在整个供应链产业链需求都很紧缺，库存很少，航班也难定，节省两三天的时间，对企业而言都非常重要。”在她看来，这一行业安全库存是原材料备到两个月，但实际上现在这个情况下，可能有的企业会面临库存之间衔接仅一两个星期的时间。据介绍，该企业每月大概生产8.5万片晶圆，年产量可达100万片。“整个产业链现在都是供不应求的状态，基本企业扩产之后，立马就是满负荷运转。”李贞说。

疫情带来的不确定性，令原料时效性强的企业深受其扰。此前，受疫情影响，上海港危化品仓库爆满，默克电子材料(苏州)有限公司进口的原料只能从大连等口岸入境，由于光刻胶在口岸不具备取样条件，该批货物滞留口岸无法通关，面临报废风险。

解决一个企业问题的同时，更重要的是解决一个行业的“痛点”。“通过积极与大连机场海关沟通协调，该批货物转由目的地进行取样，帮企业挽回货物损失814万元。”苏州工业园区海关相关负责人说，随后梳理辖区重点集成电路企业进口光刻胶受疫情影响普遍存在的通关困难，加强与口岸海关的协调联动，实施“绿色通道+预约查验”机制，应用“AR+远程”智慧监管，保障进口集成电路原材料即到即检即放。同时，对高精密半导体设备采用长三角一体化查验协同模式，最大程度保障高精密半导体设备快速通关。

“通关时效更快，大家可能感受没那么大，但实际上对企业帮助很大。”李贞说，今年企业自海外采购的ASML牌光刻机，从上海空港运抵苏州公司。光刻机是高价值、高精密设备，需要全程温控气垫运输，通关时效要求较高。最新的政策下，飞机航班落地后，15分钟后便顺利放行，24小时内抵达苏州，可以更早投入产线运行，缓解国内芯片市场的压力。

敢先吃“螃蟹”，更要有“定力”

受到全球碳排放宏观政策的影响因素，光伏的需求量正在成倍增长。在光伏从业者看来，光伏的春天是有目共睹，但光伏的行业竞争也非常激烈。

中国有色金属工业协会硅业分会7月20日公布的最新多晶硅价格显示，硅料价格已涨至每吨31万元，相比2021年年初的每吨8万元，价格已经大涨。同时，国际物流成本也在上涨，从国内至欧洲每个柜子海运费从以前2000多美元，涨至约10000美元。

“去年全球光伏安装量是150GW，今年预测全球光伏需求量将达到220GW左右，需求增长很快，今年硅料价格连续涨价23次，上游的成本上涨也给行业带来很大的压力。”晶澳(扬州)新能源有限公司总经理郭亚菲介绍，国内光伏发展20来年起伏非常大，有过几次的大洗牌，到现在留下来的企业都历经考验，现在整个市场的集中度也越来越高，全球前10的光伏生产厂家，占据了全球80%市场份额。

在新的考验之下，光伏企业如何拥有一席之地?记者了解到，在光伏的技术路径上，根据硅片掺杂元素不同，分为P型电池和N型电池两类。随着P型电池逼近效率极限，被视为技术拐点已至，N型新型电池越来越受关注。

“现在市场上主流的光伏还是P型电池，我们主要生产N型电池，是第一个吃螃蟹的。”中来光电综合管理总监孙大勇记得，虽然之前很多企业开始涉足N型电池，但在2016年中来光电进军之前，国内没有一家企业正式进入N型电池的量产。“当时，我们从研发的角度对整个市场前景进行预判，从目前来看预判是正确的，N型未来将是替代P型的产品，无论是转换效率，还是发电量，都能实实在在看到它已经超过了P型的数据。”

据介绍，目前，泰州中来光电科技有限公司生产的产品已经出口至50多个国家和地区。“当别人在做N型电池的时候，我们已经做到了第二代，只有保持技术领先，才能在市场上有一席之地。”孙大勇说，这么多年来，光伏行业大浪淘沙，最终还是回归到高技术投入和高资金投入。随着技术革新，设备也需要更新换代，很多设备可能仅两年就要换。

晶澳的产品销售至全球130多个国家和地区，去年出货量排名全球第二，市场份额占比超过了15%。郭亚菲说，因为光伏产品的特殊性，一般要使用25年—30年的时间，所以客户在做选择时，将更多考虑到企业的综合实力。得益于企业整个光伏产业链的一体化，尽管这些年光伏的产能在逐年扩张，但在扩张的过程中，各个环节一直都处在动态平衡中，有的环节利润高，有的环节利润低，全产业链保证企业在波动中有稳定的收益。

“作为国内最早的光伏企业，无论外界如何波动，我们一直处于第一梯队，并没有大起大落，为什么?因为高利润时，我们扛住了诱惑，行业亏损时，我们也坚持在做，包括持续的研发投入。”郭亚菲一直觉得企业在经营过程中“定力”很重要，因为市场的诱惑太多了。(丁茜茜)